استراتيجيات إعادة توازن المحفظة للعمالقة

الخطأ الأكبر الذي يرتكبه متداولو التجزئة هو ترك الفائزين يصبحون محفظتهم بالكامل. إذا تضاعفت عملة البيتكوين ثلاث مرات، فإنها تصبح 80% من مخاطرك. إذا انهارت بعد ذلك، تفقد كل شيء. تحل المؤسسات هذه المشكلة عن طريق إعادة التوازن (Rebalancing).

إعادة التوازن عند العتبة (Threshold Rebalancing)

بدلاً من إعادة التوازن في وقت محدد (على سبيل المثال، شهريًا)، تعيد الصناديق التوازن عندما ينحرف تخصيص الأصول بنسبة مئوية.

• الهدف: 50% BTC / 50% USDT.
• الانحراف (Drift): يضخ BTC، الآن 60% / 40%.
• الإجراء: قم ببيع 10% BTC لشراء USDT.

هذا يجبرك على البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض تلقائيًا.

استراتيجيات بيتا الذكية (Smart Beta Strategies)

لا تزن الصناديق فقط من حيث القيمة السوقية. إنها تزن بالتقلب (تكافؤ المخاطر).

• أصل عالي التقلب: تخصيص أصغر.
• أصل منخفض التقلب: تخصيص أكبر.

وهذا يضمن عدم مساهمة أي أصل واحد في الكثير من المخاطر للمحفظة.

أتمتة التخصيصات

لا يمكنك القيام بذلك يدويًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• استخدم روبوتات الشبكة لإعادة التوازن بشكل طبيعي بين الزوج.
• قم بإعداد مراجعات دورية لـ مقاييس لوحة التحكم لضبط تخصيص رأس مال الروبوت.

الانضباط يتغلب على العبقرية في كل مرة. إعادة التوازن هي الانضباط الآلي.