Hiiglaste portfelli tasakaalustamise strateegiad

Jaemüügi kauplejate suurim viga on lasta oma võitjatel muutuda kogu portfelliks. Kui Bitcoin kolmekordistub, moodustab see 80% teie riskist. Kui see seejärel kokku kukub, kaotate kõik. Institutsioonid lahendavad selle Tasakaalustamisega.

Künnisepõhine (Threshold) tasakaalustamine

Selle asemel, et tasakaalustada kindlal ajal (nt kord kuus), tasakaalustavad fondid siis, kui varade jaotus triivib teatud protsendi võrra.

• Siht: 50% BTC / 50% USDT.
• Triiv: BTC pumpab, nüüd 60% / 40%.
• Tegevus: Müü 10% BTC-d, et osta USDT-d.

See sunnib teid automaatselt Müüma kõrgelt ja Ostma madalalt.

Smart Beta strateegiad

Fondid ei kaalu varasid ainult turukapitalisatsiooni järgi. Nad kaaluvad volatiilsuse järgi (Risk Parity).

• Kõrge volatiilsusega vara: Väiksem jaotus.
• Madala volatiilsusega vara: Suurem jaotus.

See tagab, et ükski vara ei panusta portfelli liiga palju riski.

Jaotuste automatiseerimine

Te ei saa seda käsitsi 24/7 teha.

• Kasutage Võrguroboteid paari vahel loomulikuks tasakaalustamiseks.
• Seadistage oma Armatuurlaua mõõdikute perioodilised ülevaated, et kohandada roboti kapitali jaotust.

Distsipliin võidab geeniust iga kord. Tasakaalustamine on mehhaniseeritud distsipliin.