אסטרטגיות איזון מחדש של תיקים של הענקים

הטעות הגדולה ביותר שסוחרים קמעונאיים עושים היא לתת למנצחים שלהם להפוך לכל התיק שלהם. אם הביטקוין משלש את עצמו, הוא הופך ל-80% מהסיכון שלך. אם הוא מתרסק לאחר מכן, אתה מאבד הכל. מוסדות פותרים זאת עם איזון מחדש (Rebalancing).

איזון מחדש לפי סף (Threshold Rebalancing)

במקום לאזן מחדש בזמן קבוע (למשל, מדי חודש), קרנות מאזנות מחדש כאשר הקצאת הנכסים נסחפת באחוז מסוים.

• יעד: 50% BTC / 50% USDT.
• סחף (Drift): BTC עולה, עכשיו 60% / 40%.
• פעולה: מכור 10% BTC כדי לקנות USDT.

זה מכריח אותך למכור גבוה ולקנות נמוך באופן אוטומטי.

אסטרטגיות בטא חכמה (Smart Beta)

קרנות לא משקללות רק לפי שווי שוק. הן משקללות לפי תנודתיות (שוויון סיכון).

• נכס עם תנודתיות גבוהה: הקצאה קטנה יותר.
• נכס עם תנודתיות נמוכה: הקצאה גדולה יותר.

זה מבטיח שאף נכס בודד לא תורם יותר מדי סיכון לתיק.

אוטומציה של הקצאות

אתה לא יכול לעשות את זה ידנית 24/7.

• השתמש בבוטי רשת כדי לאזן מחדש באופן טבעי בין צמד.
• הגדר סקירות תקופתיות של מדדי לוח המחוונים שלך כדי להתאים את הקצאת הון הבוט.

משמעת מנצחת גאונות בכל פעם. איזון מחדש הוא משמעת ממוכנת.