אסטרטגיות איזון מחדש של תיקים של הענקים

הטעות הגדולה ביותר שסוחרים קמעונאיים עושים היא לתת למנצחים שלהם להפוך לכל התיק שלהם. אם הביטקוין משלש את עצמו, הוא הופך ל-80% מהסיכון שלכם. אם הוא מתרסק לאחר מכן, אתם מפסידים הכל. מוסדות פותרים זאת באמצעות איזון מחדש (Rebalancing).

איזון מחדש לפי סף (Threshold Rebalancing)

במקום לאזן מחדש במועד קבוע (למשל, חודשי), קרנות מאזנות מחדש כאשר הקצאת הנכסים סוטה באחוז מסוים.

• יעד: 50% BTC / 50% USDT.
• סטייה: BTC עולה, כעת 60% / 40%.
• פעולה: מכירת 10% BTC לקניית USDT.

זה מאלץ אתכם למכור גבוה ולקנות נמוך באופן אוטומטי.

אסטרטגיות Smart Beta

קרנות לא רק משקללות לפי שווי שוק. הן משקללות לפי תנודתיות (Risk Parity).

• נכס בעל תנודתיות גבוהה: הקצאה קטנה יותר.
• נכס בעל תנודתיות נמוכה: הקצאה גדולה יותר.

זה מבטיח שאף נכס בודד לא יתרום יותר מדי סיכון לתיק.

אוטומציה של הקצאות

אינכם יכולים לעשות זאת ידנית 24/7.

• השתמשו ב-בוטים של רשת (Grid Bots) כדי לאזן מחדש באופן טבעי בין צמד.
• הגדירו סקירות תקופתיות של מדדי לוח המחוונים שלכם כדי להתאים את הקצאת הון הבוטים.

משמעת מנצחת גאונות בכל פעם. איזון מחדש הוא משמעת ממוכנת.