Az óriások portfólió-kiegyensúlyozási stratégiái

A legnagyobb hiba, amit a kiskereskedelmi kereskedők elkövetnek, hogy hagyják, hogy a nyerteseik az egész portfóliójukká váljanak. Ha a Bitcoin megháromszorozódik, az a kockázatának 80%-át teszi ki. Ha ezután összeomlik, mindent elveszít. Az intézmények ezt Kiegyensúlyozással (Rebalancing) oldják meg.

Küszöbérték-kiegyensúlyozás (Threshold Rebalancing)

Ahelyett, hogy meghatározott időpontban (pl. havonta) egyensúlyoznának ki, az alapok akkor egyensúlyoznak ki, amikor az eszközallokáció egy bizonyos százalékkal eltolódik.

• Cél: 50% BTC / 50% USDT.
• Eltolódás: A BTC emelkedik, most 60% / 40%.
• Művelet: 10% BTC eladása USDT vásárlásához.

Ez arra kényszeríti Önt, hogy automatikusan Magasan Adjon el és Alacsonyan Vásároljon.

Smart Beta stratégiák

Az alapok nem csak a piaci kapitalizáció alapján súlyoznak. Volatilitás alapján súlyoznak (Kockázati Paritás).

• Magas volatilitású eszköz: Kisebb allokáció.
• Alacsony volatilitású eszköz: Nagyobb allokáció.

Ez biztosítja, hogy egyetlen eszköz se járuljon hozzá túl nagy kockázattal a portfólióhoz.

Allokációk automatizálása

Ezt nem tudja manuálisan 24/7 csinálni.

• Használjon Grid Botokat a pár közötti természetes kiegyensúlyozáshoz.
• Állítson be rendszeres felülvizsgálatokat a Dashboard Metrikáiról a bot tőkeallokációjának módosításához.

A fegyelem mindig legyőzi a zsenialitást. A kiegyensúlyozás gépesített fegyelem.