Portfolio herbalanceringsstrategieën van de reuzen

De grootste fout die particuliere handelaren maken, is hun winnaars hun hele portfolio te laten worden. Als Bitcoin verdrievoudigt, wordt het 80% van uw risico. Als het dan crasht, verliest u alles. Instellingen lossen dit op met Herbalancering.

Drempelwaarde Herbalancering (Threshold Rebalancing)

In plaats van op een vast tijdstip (bijv. maandelijks) te herbalanceren, herbalanceren fondsen wanneer de activaspreiding met een percentage afwijkt.

• Doel: 50% BTC / 50% USDT.
• Afwijking: BTC stijgt, nu 60% / 40%.
• Actie: Verkoop 10% BTC om USDT te kopen.

Dit dwingt u om automatisch Hoog te Verkopen en Laag te Kopen.

Smart Beta Strategieën

Fondsen wegen niet alleen op basis van marktkapitalisatie. Ze wegen op basis van volatiliteit (Risk Parity).

• Activa met Hoge Volatiliteit: Kleinere toewijzing.
• Activa met Lage Volatiliteit: Grotere toewijzing.

Dit zorgt ervoor dat geen enkel activum te veel risico aan de portefeuille toevoegt.

Allocaties Automatiseren

U kunt dit niet 24/7 handmatig doen.

• Gebruik Grid Bots om natuurlijk te herbalanceren tussen een paar.
• Stel periodieke beoordelingen in van uw Dashboard Metrics om de kapitaalallocatie van bots aan te passen.

Discipline verslaat genialiteit elke keer. Herbalancering is gemechaniseerde discipline.