Strategie równoważenia portfela stosowane przez gigantów

Największym błędem popełnianym przez inwestorów detalicznych jest pozwalanie, aby zwycięzcy stali się całym ich portfelem. Jeśli Bitcoin potroi swoją wartość, stanie się 80% Twojego ryzyka. Jeśli potem krachnie, stracisz wszystko. Instytucje rozwiązują ten problem za pomocą Rebalancingu (Równoważenia).

Rebalancing Progowy (Threshold Rebalancing)

Zamiast równoważyć w ustalonym czasie (np. co miesiąc), fundusze równoważą portfel, gdy alokacja aktywów odchyla się o określony procent.

• Cel: 50% BTC / 50% USDT.
• Odchylenie: BTC rośnie, teraz 60% / 40%.
• Działanie: Sprzedaj 10% BTC, aby kupić USDT.

Zmusza Cię to do automatycznego Sprzedawania Wysoko i Kupowania Tanio.

Strategie Smart Beta

Fundusze nie ważą aktywów tylko według kapitalizacji rynkowej. Ważą je według zmienności (Parytet Ryzyka).

• Aktywo o Wysokiej Zmienności: Mniejsza alokacja.
• Aktywo o Niskiej Zmienności: Większa alokacja.

Gwarantuje to, że żadne pojedyncze aktywo nie wnosi zbyt dużego ryzyka do portfela.

Automatyzacja Alokacji

Nie możesz robić tego ręcznie 24/7.

• Użyj Grid Bots, aby naturalnie równoważyć portfel w ramach pary.
• Ustaw okresowe przeglądy swoich Wskaźników Dashboardu, aby dostosować alokację kapitału bota.

Dyscyplina zawsze wygrywa z geniuszem. Rebalancing to zmechanizowana dyscyplina.