Stratégie vyvažovania portfólia gigantov

Najväčšou chybou, ktorú robia retailoví obchodníci, je, že nechajú svojich víťazov stať sa celým ich portfóliom. Ak Bitcoin strojnásobí hodnotu, stane sa 80 % vášho rizika. Ak potom padne, stratíte všetko. Inštitúcie to riešia Vyvažovaním (Rebalancing).

Prahové vyvažovanie (Threshold Rebalancing)

Namiesto vyvažovania v stanovenom čase (napr. mesačne) fondy vyvažujú, keď sa alokácia aktív odchýli o určité percento.

• Cieľ: 50 % BTC / 50 % USDT.
• Odchýlka (Drift): BTC pumpne, teraz 60 % / 40 %.
• Akcia: Predať 10 % BTC a kúpiť USDT.

To vás núti Predať vysoko a Kúpiť nízko automaticky.

Stratégie Smart Beta

Fondy nevážia len podľa trhovej kapitalizácie. Vážia podľa volatility (Riziková parita).

• Aktívum s vysokou volatilitou: Menšia alokácia.
• Aktívum s nízkou volatilitou: Väčšia alokácia.

To zaisťuje, že žiadne jednotlivé aktívum neprispieva príliš veľkým rizikom do portfólia.

Automatizácia alokácií

Nemôžete to robiť manuálne 24/7.

• Použite Grid botov na prirodzené vyvažovanie medzi párom.
• Nastavte pravidelné revízie vašich Metrík dashboardu na úpravu kapitálovej alokácie bota.

Disciplína poráža genialitu zakaždým. Vyvažovanie je mechanizovaná disciplína.