กลยุทธ์การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของยักษ์ใหญ่

ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เทรดเดอร์รายย่อยทำคือปล่อยให้ผู้ชนะกลายเป็นพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของพวกเขา หาก Bitcoin เพิ่มขึ้นสามเท่า มันจะกลายเป็น 80% ของความเสี่ยงของคุณ หากมันพังทลาย คุณจะสูญเสียทุกอย่าง สถาบันแก้ปัญหานี้ด้วย การปรับสมดุล (Rebalancing)

การปรับสมดุลตามเกณฑ์ (Threshold Rebalancing)

แทนที่จะปรับสมดุลตามเวลาที่กำหนด (เช่น รายเดือน) กองทุนจะปรับสมดุลเมื่อการจัดสรรสินทรัพย์เบี่ยงเบนไปตามเปอร์เซ็นต์

• เป้าหมาย: 50% BTC / 50% USDT
• การเบี่ยงเบน: BTC พุ่งขึ้น ตอนนี้ 60% / 40%
• การดำเนินการ: ขาย 10% BTC เพื่อซื้อ USDT

สิ่งนี้บังคับให้คุณ ขายแพงและซื้อถูก โดยอัตโนมัติ

กลยุทธ์ Smart Beta

กองทุนไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเท่านั้น พวกเขาถ่วงน้ำหนักตามความผันผวน (Risk Parity)

• สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง: จัดสรรน้อยลง
• สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ: จัดสรรมากขึ้น

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อพอร์ตโฟลิโอมากเกินไป

การจัดสรรอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ด้วยตนเองได้ตลอด 24/7

• ใช้ Grid Bots เพื่อปรับสมดุลตามธรรมชาติระหว่างคู่หนึ่ง
• ตั้งค่าการทบทวน เมตริกแดชบอร์ด ของคุณเป็นระยะเพื่อปรับการจัดสรรทุนของบอท

วินัยชนะอัจฉริยะทุกครั้ง การปรับสมดุลคือวินัยที่เป็นกลไก