Стратегії ребалансування портфеля від гігантів

Найбільша помилка роздрібних трейдерів — дозволити своїм переможцям зайняти весь портфель. Якщо біткойн зросте втричі, він становитиме 80% вашого ризику. Якщо він потім впаде, ви втратите все. Інституціонали вирішують цю проблему за допомогою Ребалансування.

Порогове ребалансування (Threshold Rebalancing)

Замість ребалансування у встановлений час (наприклад, щомісяця), фонди ребалансують, коли розподіл активів відхиляється на певний відсоток.

• Ціль: 50% BTC / 50% USDT.
• Відхилення: BTC зріс, тепер 60% / 40%.
• Дія: Продати 10% BTC, щоб купити USDT.

Це змушує вас автоматично Продавати дорого і Купувати дешево.

Стратегії Smart Beta

Фонди зважують не лише за ринковою капіталізацією. Вони зважують за волатильністю (Паритет ризику).

• Актив з високою волатильністю: Менша частка.
• Актив з низькою волатильністю: Більша частка.

Це гарантує, що жоден актив не вносить занадто багато ризику в портфель.

Автоматизація розподілу

Ви не можете робити це вручну 24/7.

• Використовуйте Grid-ботів для природного ребалансування всередині пари.
• Налаштуйте періодичні перевірки ваших Показників дешборду для коригування розподілу капіталу ботів.

Дисципліна завжди перемагає геніальність. Ребалансування — це механізована дисципліна.