Chiến lược Tái cân bằng Danh mục đầu tư của những Người khổng lồ

Sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ mắc phải là để những người chiến thắng trở thành toàn bộ danh mục đầu tư của họ. Nếu Bitcoin tăng gấp ba, nó sẽ trở thành 80% rủi ro của bạn. Nếu sau đó nó sụp đổ, bạn sẽ mất tất cả. Các tổ chức giải quyết vấn đề này bằng Tái cân bằng (Rebalancing).

Tái cân bằng theo Ngưỡng (Threshold Rebalancing)

Thay vì tái cân bằng vào một thời điểm cố định (ví dụ: hàng tháng), các quỹ tái cân bằng khi phân bổ tài sản lệch đi một tỷ lệ phần trăm nhất định.

• Mục tiêu: 50% BTC / 50% USDT.
• Độ lệch: BTC tăng vọt, hiện là 60% / 40%.
• Hành động: Bán 10% BTC để mua USDT.

Điều này buộc bạn phải tự động Bán Cao và Mua Thấp.

Chiến lược Smart Beta

Các quỹ không chỉ cân nhắc theo vốn hóa thị trường. Họ cân nhắc theo độ biến động (Cân bằng Rủi ro).

• Tài sản có độ biến động cao: Phân bổ nhỏ hơn.
• Tài sản có độ biến động thấp: Phân bổ lớn hơn.

Điều này đảm bảo rằng không có tài sản đơn lẻ nào đóng góp quá nhiều rủi ro vào danh mục đầu tư.

Tự động hóa Phân bổ

Bạn không thể làm điều này thủ công 24/7.

• Sử dụng Grid Bots để tái cân bằng tự nhiên giữa một cặp.
• Thiết lập các đánh giá định kỳ về Chỉ số Bảng điều khiển của bạn để điều chỉnh phân bổ vốn bot.

Kỷ luật luôn đánh bại thiên tài. Tái cân bằng là kỷ luật được cơ giới hóa.